智能电动车企业NWTN再获2亿美元投资
2022年4月15日,英属维尔京群岛的商业公司East Stone Acquisition Corporation("East Stone")签订了一份业务合并协议("业务合并协议"),约定East Stone和ICONIQ Holding Limited(一家注册在开曼的智能电动汽车公司)在一家名为NWTN Inc.的新控股公司下进行业务合并("业务合并")。本次交易中,合并前ICONIQ Holding Limited估值为25亿美元。
2022年4月21日,East Stone和NWTN Inc.与一位投资者("四月PIPE投资者")签订了一份认购协议("四月PIPE认购协议"),根据该协议, NWTN Inc.同意发行和出售给四月PIPE投资者特定数量的普通股,购买价格为(i)10.26美元或(ii)相当于East Stone每股普通股赎回或转换后的价格("每股价格"),总认购金额为2亿美元 (“四月PIPE")。
2022年6月15日,East Stone和NWTN Inc.与第二个投资者("6月PIPE投资者")签订了一份认购协议("6月PIPE认购协议"),该协议条款与4月PIPE认购协议基本相同,根据该协议,NWTN Inc.同意发行并出售给6月PIPE投资者特定数量的普通股,认购金额为2亿美元("6月PIPE")。
6月PIPE认购协议的目的是为了筹集额外的资金,以便在业务合并("成交")结束后供合并后的公司使用。6月PIPE认购协议包含了East Stone, NWTN Inc.和6月PIPE投资者各自的常规陈述和保证,以及常规的成交条件,包括East Stone 和公司之间业务合并的完成。