小鹏汽车增发募资21.6亿美元,创中概史上最大规模首次股票增发
今日,小鹏汽车宣布增发4800万美国股票的定价存托股份(ADS)。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 45美元,拟募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发。如果承销商完全行使绿鞋,此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权,可以从公司购买总计不超过720万股ADS。根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。
慧策完成近1亿美元C轮融资
一体化智能零售服务商慧策宣布完成C轮近1亿美元的融资,本轮融资由GIC领投,高瓴创投、君联资本、软银亚洲等投资方跟投。同时,高瓴运营合伙人、前美团点评COO干嘉伟出任集团运营顾问。据介绍,本轮融资将用于产品线升级、团队建设,并打造更好的服务体系。
德国在建“超级工厂”被叫停,特斯拉股价大跌近7%
周三收盘,特斯拉股价大跌6.99%,报604.48美元,此前,消息称德国法兰克福一家行政法院12月8日发布了一项临时禁令,出于保护进入冬眠的一个蛇类种群,紧急叫停美国电动车企业特斯拉在德国工厂的建设。
泡泡玛特香港IPO发行价每股38.5港元,净筹资50.3亿港元
12月10日早间消息,泡泡玛特发布公告称,将香港IPO股票发行价设在每股38.50港元,将净筹资50.3亿港元,面向散户部分超额认购357倍,将于12月11日开始交易。
泡泡玛特拟将所得款项净额用于促进以下战略的执行,包括专注于:
约1,507.62百万港元(占所得款项净额总额中所得款项净额的30%)预期将用于为泡泡玛特的消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金;
约1,356.86百万港元(占所得款项净额总额中所得款项净额的27%)预期将用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司建立战略联盟拨资;
约753.81百万港元(占所得款项净额总额中所得款项净额的15%)预期将用于投资技术举措,以增强营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度;
约904.57百万港元(占所得款项净额总额中所得款项净额的18%)预期将用于扩大IP库;
及约502.54百万港元(占所得款项净额总额中所得款项净额的10%)预期将用作营运资金及一般公司用途。
倘超额配股权获悉数行使,泡泡玛特将就超额配股权获行使后将予发行的20,357,200股股份获得额外所得款项净额约756.3百万港元。
Airbnb将IPO定价在每股68美元,超过发行价指导区间上限
据知情人士透露,Airbnb倾向于将其IPO发行价定在每股67或68美元。这成为IPO市场亢奋的最新迹象。
按照这一预期定价计算,基于完全摊薄的股份数并包括发行所得在内,Airbnb的估值将达到约470亿美元,该公司此次将募集约37亿美元资金。
当Airbnb上周向投资者路演时,该公司确定的每股发行价目标区间为44至50美元,但很快就发现这一定价过低。摩根士丹利和高盛将担任Airbnb的IPO主承销商,摩根士丹利还将担任“稳定经纪人”,负责通过买入股票的方式稳定该股。
Airbnb将于周四登录纳斯达克市场,股票交易代码为ABNB。(新浪科技)
DoorDash上市首日大涨近90%,华裔创始三剑客跻身亿万富豪
当地时间12月9日,由三位华人创办的外卖公司DoorDash终于在纽交所上市了,DoorDash以每股102美元的价格发售了3300万股,融资33.7亿美元;随后,周三开盘大涨。该股周三最终收于189.51美元,较发行价上涨86%,市值602亿美元。
根据彭博亿万富豪指数,以周三开盘价计算,三位创始人的股份分别价值24亿-27亿美元。