来源：猎云网
6月17日，吉利集团孵化的网约车平台曹操出行启动招股，由今日起至6月20日。此次IPO，曹操出行发售4417.86万股，每股发售价为41.94港元，集资最多18.53亿港元。按照每股发售价计算，曹操出行估值约228.23亿港元。
曹操出行此次上市，由华泰国际、农银国际及广发融资（香港）担任联席保荐人，预计6月25日在港交所主板挂牌。
据曹操出行公告，其IPO将引入6名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。
按发售价每股发售股份41.94港元计算，上述6位基石投资者将认购的发售股份总数将为22642400股，认购金额约9.52亿港元，占根据全球发售的发售股份约51.3%及紧随全球发售完成后我们已发行股本总数约4.2%（假设超额配股权并无获行使）。
招股书显示，2022年、2023年及2024年，曹操出行营收分别为76.31亿元、107亿元及147亿元，其中出行服务的营收占比分别为97.9%、96.6%和92.5%，相应的订单量分别为3.83亿笔、4.48亿笔、5.98亿笔。
此外，曹操出行对百度、高德地图等聚合平台的依赖日益明显， 2022年、2023年及2024年，曹操出行来自聚合平台的订单分别占其总交易额的49.9%、73.2%和85.4%。
不过曹操出行至今仍未实现盈利，据招股书，2022年、2023年及2024年，曹操出行分别亏损20.07亿元、19.81亿元和12.46亿元。
截至2024年12月31日，曹操出行在31个城市拥有一支超过34,000辆定制车的车队供公司的附属司机使用，根据弗若斯特沙利文的资料，公司的车队为中国同类车队最大。
据悉，曹操出行拟将所得款项净额中，约19%用于改进车服解决方案及改善服务质量；约18%用于提升并推出定制车；约17%用于提升技术及投资自动驾驶；约16%用于扩大地理覆盖范围；约20%用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。
