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阿里IPO定价区间60-66美元,最多筹资243亿美元

2014-09-06
阿里集团IPO定价区间设定在每股60美元到66美元之间,拟通过这项交易筹集最多243亿美元资金。以此招股价测算,阿里巴巴集团估值位于1542亿美元至1698亿美元之间。

猎云网 9月6日报道(文/天轩)

阿里巴巴集团周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新招股书文件。文件显示,其IPO定价区间设定在每股60美元到66美元之间,拟通过这项交易筹集最多243亿美元资金。以此招股价测算,阿里巴巴集团估值位于1542亿美元至1698亿美元之间。

另有外媒报道称,阿里巴巴集团将于下周一(9月8日)在纽约启动IPO路演,下周四(9月18日)确定发行价,9月19日开始在纽交所挂牌交易,但如果路演顺利,该日期也可能提前。

股东献售一览

阿里巴巴集团在文件中宣布,该集团将发售123,076,931股美国存托股票;与此同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团执行董事长马云(微博)、执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197,029,169股的美国存托股票。阿里巴巴集团不会从这些献售股东发售其美国存托股票的交易中获得任何收入。

 

阿里集体股东献股

马云献售12,750,000股美国存托股票(ADS),占总股份0.5%,以IPO定价区间最高价66美元计算,马云将套现8.415亿美元,献售后马云持股比例从8.8%降至7.8%。蔡崇信献售4,250,000股ADS,占总股份0.2%,将套现2.8亿美元。除马云和蔡崇信外,阿里巴巴集团管理层其他人也进行减持,管理层持股将从14.6%降至13.1%。

按照约定,阿里巴巴两个最大股东,美国雅虎将出售阿里巴巴集团总股份的4.9%,售股完成后仍将持有约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份。

此外,中投、国家开发银行、中信资本和银湖资本等阿里巴巴集团历史上引进的股东也将出售一定比例的股票。

集团新增三名合伙人

阿里巴巴集团此次的招股书更新中还显示,该公司的合伙人团队于近期选举并诞生了三名新的合伙人,分别是来自于阿里云技术团队的蔡景现(花名:多隆)、小微金服集团技术团队的倪行军(花名:苗人凤),以及人力资源及组织文化团队的方永新。上述三人均为70后。截止此次阿里巴巴集团招股书止,阿里巴巴集团合伙人团队已经拥有30名成员。

马云再发公开信

除上述财务及集团架构信息外,阿里巴巴集团此次招股书更新中还包括了其执行主席马云对投资者的一封信件。

在信件中,马云系统阐述了阿里巴巴在使命、愿景、商业模式、如何面对挑战、解决问题的优先级以及治理机制等方面的思考。

马云在公开信中表示,阿里巴巴是一家真正相信并践行使命驱动的公司,是一个面向未来更公平、更开放、更透明的生态系统。

马云还强调,不会根据收入和利润的短期波动而做决定,所有的决策将会用来保障阿里巴巴生态系统的长期健康发展,并表示渴望的是长期的投资者而不是短期股票炒作者。

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