猎云网 8月7日报道(文/天轩)
乐逗游戏母公司创梦天地(iDreamSky)今晚将在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“DSKY”,如果按照发行价区间12至14美元的上限,拟最高融资1.2397亿美元。这也是继触控科技赴美上市计划搁浅之后首家登陆美股的游戏公司。
乐逗游戏总部位于深圳,成立于2009年,是中国手机游戏发行平台之一,将《神庙逃亡》、《水果忍者》、《姜饼人酷跑》等国际游戏产品引入中国市场的,目前拥有超过100万的月活跃用户。
从7月4日凌晨起,创梦天地先后向SEC提交了IPO招股书及更新文件。招股书显示,将发行770万股美国存托凭证(ADS),相当于3080万股A类普通股。另外,该公司还将授予承销商115.5万股ADS的超额配售权。如果承销商行使超额配售权,创梦天地本次IPO将共发行885.5万股ADS。最高募资1.24亿美元,此前计划的最高募资额为1.15亿美元。所得将用于购买游戏授权以及其他与手机游戏相关的知识产权,进行收购及一般企业用途。
IPO后,管理层持股比例将从50.6%减少为39.1%,但投票权将达58.5%。机构股东中,Dream Data Services Limited持股比例由21.9%变为16.9%;THL A19持股比例由26.6%变为23.3%;LC Fund持股比例从20.4%变为15.8%。红点创投持股比例由16.6%变为12.8%;DT01 Holding International Limited持股比例由5.6%变为4.3%。
招股书显示,截至2014年3月31日,乐逗游戏拥有注册用户4.727亿,平均月度活跃用户人数为9830万人。在截至2014年3月31日的第一季度中,公司总营收为人民币1.741亿元(约合2800万美元),相比之下2013年第一季度为人民币2210万元;调整后净利润为人民币3330万元(约合540万美元),相比之下2013年第一季度的调整后净亏损为人民币50万元。
文件还显示,乐逗游戏IPO时,腾讯旗下THL A19公司、猎豹移动和日本Line将分别认购1500万美元、800万美元和300万美元的A类普通股,认购价格以IPO发行价换算成的普通股价格为准(每ADS合4股普通股)。