近日,据媒体报道,欧洲老牌私募公司CVC Capital Partners正准备启动首次公开募股,有望成为今年欧洲地区规模最大的IPO。知情人士透露,这家私募巨头内部已正在讨论上市计划,最快在未来几天公布,上市地点定于荷兰阿姆斯特丹。
据悉,CVC首次出现是在1981年,历史最早可追溯为花旗集团在1968年建立的一个风险投资项目。1993年,CVC被其管理层收购,成为独立的投资机构,总部设在卢森堡。历经多年发展之后,CVC已经是全世界最大的私募股权基金之一。
官网信息显示,CVC目前管理着逾1610亿欧元的资产,涵盖六个互补的投资策略。公司在全球各地拥有25个办事处,正参与超过120个投资项目。
CVC六大投资策略包括欧洲/美洲、亚洲、战略机遇、成长、二级市场、信贷,其资产管理规模最大的方向在欧洲/美洲,当前为820亿欧元。据CVC官网信息,CVC在中国投资了包括福建吉诺救援、劲投国际、怡康医药等企业。
值得注意的是,在今年7月份,CVC先后宣布为其发行的基金九号成功募集到了260亿欧元,以及为其第五只全球二级私募股权基金Glendower Capital Secondary Opportunities Fund V筹集了5亿美元。其中,基金九号原计划募集目标为250亿欧元,260亿欧元(约合290亿美元)的成果刷新了黑石于2019年创下的260亿美元纪录,成为有史以来规模最大的私募基金。
据财联社报道,CVC在2021年时曾向Blue Owl旗下的Dyal资本出售过一小部分股权,当时的估值约为150亿美元。以此估计,CVC的上市不仅将预定为欧洲今年规模最大的IPO,也将成为欧洲有史以来最大的上市私募机构。
此外,据外媒报道,CVC此次IPO与早些年上市的黑石、KKR、凯雷不同,CVC资本的上市框架将参考瑞典投资机构EQT的模式,股权投资者能够分享所有的管理费收入,但在私募股权买卖中取得的大部分收益,并不会放上台面分享。
不过,财联社援引知情人士消息称,CVC尚未设定确切的时间表,也可能会到下周才公布。知情人士强调,鉴于近期地缘政治因素给导致避险情绪升温,CVC尚未敲定上市计划的细节。如果市场状况恶化,这家老牌私募仍可能在最后一刻延迟上市。