美国生鲜配送平台Instacart今日更新了招股书，将发行价区间定在每股26美元至28美元，最多融资6.16亿美元。此次IPO将发行2200万股股票，其中包括新发行的1410万股和售股股东提供的790万股。
Instacart是美国最大的在线食品杂货配送公司之一，此次IPO也将成为今年规模最大的上市活动之一。
Instacart表示，成功上市后，流通在外的普通股总数将达到2.76亿股。据消息显示，估值目标为86亿至93亿美元之间。值得注意的是，此次估值远远低于之前的估值水平。在2021年高峰期时，其估值曾高达390亿美元。但2022年3月，估值遭遇大幅下滑，下调近40%至240亿美元，并在7月再次下调至150亿美元。2022年下半年，Instacart将其估值削减至约130亿美元。
虽然估值频频下调，但Instacart背后，已集结一众知名投资者，截至目前已经融资超27亿美元。Instacart表示，食品巨头百事将作为投资者参与此次IPO。通过私募方式购买1.75亿美元的股票。挪威大型主权财富基金挪威银行投资管理公司也表示，有兴趣成为该公司IPO的基石投资者，该基金将在此次发行中购买高达约4亿美元的股票。根据文件显示，Instacart投资者还包括TCV、红杉资本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management等。
从业绩来看，Instacart在2020年、2021年、2022年营收分别为14.77亿美元、18.34亿美元、25.51亿美元；毛利分别为8.79亿美元、12.26亿美元、18.31亿美元。运营利润分别为-7500万美元、-8600万美元、6200万美元；净利分别为-7000万美元、-7300万美元、4.28亿美元。最近一个季度，Instacart的营收为7.16亿美元，净利润为1.14亿美元，而上年同期为800万美元，已经连续五个季度实现盈利。
