来源:直通IPO
当地时间周一,大众集团宣布,将让旗下跑车品牌保时捷独立上市。
大众集团公布了初步的上市计划,保时捷将在九月下旬或是十月上旬首次募股上市,所有工作在年底前完成。大众也强调,上市工作以及具体的时间安排,取决于资本市场的变化。
投资机构预测,保时捷的市值在600亿欧元到850亿欧元之间(600亿美元到850亿美元)。按照预期市值的上限,这次IPO将是德国资本市场历史上最大规模的IPO,也是欧洲股市1999年以来规模最大的。
有消息称,这次IPO的预购订单已经超过其发行股票的总量,包括美国资管上市公司普徕士在内的知名公司都有兴趣认购股份。
周一,大众汽车还表示,卡塔尔投资局计划购买保时捷股份公司4.99%的股份。知情人士则称,红牛饮料公司的创始人Dietrich Mateschitz以及路威酩轩集团(LVMH)的董事长Bernard Arnault对这次IPO也有兴趣。
此外,大众汽车还表示将计划向德国、奥地利、瑞士、法国、西班牙和意大利等国的散户投资人提供保时捷股份公司的优先股。
在传统汽车制造商中,保时捷几乎是唯一一家能将利润率保持在15% 以上的品牌,根据公开资料显示,大众集团每年大约售出900 万辆汽车,保时捷交付量占前者1/30(大约30万台),但利润却占集团总体的四分之一。
可以说,保时捷是大众众多子公司中的“优质资产”。