2021年9月13日,喜马拉雅首次向港交所提交了IPO(首次公开招股)招股书。今年3月,该公司港股上市申请材料显示已“失效”。
今日,据港交所官网显示,喜马拉雅更新了招股书。据了解,此次更新招股书是按照联交所上市规则要求更新数据和资料。
更新的招股书显示,2021年喜马拉雅营收为58.6亿元,同比增长43.7%,年内亏损51.06亿元,同比扩大77.16%,经调整亏损为7.59亿元,同比扩大40.76%。毛利率从2020年的49.1%提升至2021年的54.0%,经调整净利润率则为-13.0%,2020年为-13.2%。
2021年平均月活2.68亿,订阅收入占比达51.1%
上海喜马拉雅科技有限公司成立于2012年8月,注册资本约9543.32万人民币,法定代表人为余建军,公司经营范围主要包括网络文化经营、互联网信息服务、第二类增值电信业务、信息网络传播视听节目、广播电视节目制作经营、电影发行等。
2021年,喜马拉雅平均月活跃用户达到2.68亿,包括1.16亿移动端平均月活跃用户和1.5亿通过物联网及其他开放平台收听喜马拉雅音频内容的平均月活跃用户。
根据灼识咨询的资料,2021年,‘喜马拉雅’移动端主应用程序平均月活跃用户在中国在线音频应用程序中排名第一。根据灼识咨询的资料,2021年,就在线音频收入而言,公司于中国在线音频行业的市场份额为28%。
招股书显示,喜马拉雅订阅收入包括会员订阅及付费点播收听服务。订阅收入构成总收入的最大组成部分,于2019年、2020年及2021年分别占总收入的47.2%、49.2%及51.1%。
喜马拉雅来源于广告的收入主要为展示广告、音频广告及品牌推广活动,于2019年、2020年及2021年,喜马拉雅的广告收入占总收入的比例分别为22.8%、26.3%及25.4%。
喜马拉雅直播服务的收入主要来源于销售消耗性虚拟礼物及物品。于2019年、2020年及2021年,喜马拉雅的直播收入占总收入的比例分别为22.9%、 17.6%及17.1%。
喜马拉雅来源于其他各种渠道的收入包括销售自研的物联网设备、IP衍生文创产品、定制音频服务、电子商务及音频转文本出版,于2019年、2020年及2021年,其他创新产品及服务产生的收入占总收入的比例分别为7.1%、6.9%及6.4%。
招股书显示,2021年,喜马拉雅的研发开支为人民币10.27亿元,同比增长64.6%占同期总收入的17.5%,技术和研发人员占比近40%。
9年9轮融资,腾讯、阅文、百度、小米等战略投资
天眼查融资历程显示,喜马拉雅成立至今已完成了9轮融资。最近一次是由腾讯投资、春华资本等投资的E轮融资。
其中,腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为喜马拉雅的战略投资者。主要财务投资者则包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。
上市前,公司联合创始人、董事局主席、首席执行官余建军持股13.38%,公司的前董事陈宇昕持股13.26%,她因个人健康原因于2021年4月辞任董事。
熊明旺持股10.6%,熊先生自2015年6月起担任深圳前海兴旺投资管理有限公司创始合伙人、首席执行官、 执行董事兼总经理。自2012年8月至2015年8月,担任鼎晖投资基金管理公司的高级总监。在此之前,其自2011年3月至2012年8月担任九鼎投资的投资总监。
公司其它投资者还包括高盛集团、索宁音乐、好未来、阅文集团、小米集团和腾讯控股。其中,腾讯通过意向架构持有1718万股,通过阅文集团间接控制2699万股。基金公司Trustbridge持股7.38%,腾讯持股5.3%,高盛集团持股4.1%,普华资本持股4.1%,小米持股3.4%,阅文持股3.1%。
值得一提的是,招股书显示,喜马拉雅主要面临来自中国其他在线音频内容供货商(如蜻蜓 FM及荔枝)提供的在线音频内容对用户及其时间与支出的激烈竞争。在物联网及车载设备等新兴场景方面,喜马拉雅则与其他提供音乐、文学、游戏及视频等其他在线内容形式的主要互联网公司(如字节跳动、腾讯及快手)争夺用户参与度及关注度。
喜马拉雅在招股书中表示,未来计划实现盈利,主要途径包括持续扩大用户群及提升用户活跃度、提升多元化变现能力以及增加经营优势。
喜马拉雅此次IPO募集所得资金净额将主要用于继续扩大和提升所提供的内容并赋能内容创作者,并提升下一代技术、AI和大数据能力以进一步提高营运效率等。