近日，玩美移动宣布将与Provident Acquisition合并，完成SPAC赴纳斯达克上市，计划将于第三季度完成交易。
据了解，本次交易中玩美移动的估值为10.2亿美元，合并后的公司将命名为Perfect Corp.。玩美移动预计，本次业务合并预计将带来3.35亿美元总收益，其中有价值5000万美元的PIPE私募股权投资，来自于香奈儿、讯连科技、资生堂和 Snap 等投资者的支持。
合并后，玩美移动将专注于加速全球扩张，拓展美妆、时尚产业及其他相关领域的科技服务，并发展创新AI、AR SaaS科技应用，包含商品虚拟试用、脸部侦测分析和数位咨询服务等。
提供美妆和时尚领域的AI、AR SaaS科技服务
据了解，玩美移动成立于2015年，是提供AI、AR SaaS科技服务的企业。玩美移动带来颠覆传统的消费购物体验，其尖端科技服务方案包含3D脸部及手部建模、AI肌肤检测及模拟、AR影像支援咨询、实时虚拟产品试用，和个人化脸部特征侦测及推荐，服务项目广泛涵括各种美容及时尚领域，如美妆、肌肤保养、发色、珠宝配件等。
目前，玩美移动拥有44项包含已取得及正在申请的技术专利；成立六年内，玩美移动企业科技服务解决方案已为涵盖全球20大美妆集团中的95%及横跨80多国、超过400间的美妆品牌所采用。玩美移动旗下App应用程式亦达全球超过9.5亿次下载及每年超过100亿次的虚拟产品试用。
玩美移动同时与数位平台合作，提供AI、AR技术支援的科技服务，包含Snap Inc.的Snapchat及阿里巴巴集团旗下淘宝和天猫彩妆。透过这些策略合作伙伴，美妆品牌可利用玩美移动一站式AR美妆科技服务，在全球流量顶尖的网路社群、电商平台上吸引、互动及留住消费者。
此外，玩美移动也开始将业务扩展至美妆和时尚以外领域，同时亦开始提供眼镜、美甲、腕表、珠宝和时尚配件相关的AI、AR SaaS科技服务。
玩美移动创办人暨CEO张华祯表示，“目前，提高全方位消费渠道渗透率、环保意识高涨及日益关注ESG的消费趋势，为我们提供了助力，加速我们的成长及服务使用率。与Provident的合并，让我们得以进入公开资本市场，吸引更多世界级投资人、增强企业治理、拓展市场、扩大AI及AR技术发展，以及探索未开发领域，例如时尚相关的其他产业和玩美技术之于元宇宙的应用。”
阿里高盛加持，三年复合年增长63%
此前玩美移动首席战略官Louis Chen曾在采访中透露，玩美移动收入主要来自软件服务，通过将软件授权给品牌使用，按年或按月收费。品牌通过在其微信小程序、公众号或天猫旗舰店使用公司技术，然后按使用量收费，国内用户一般按年签约，国际客户一般签全球合作框架合约。
玩美目前主要营收主要来自B 端，在国外，B 端为多为品牌官网，而在中国，则客户多为为电商平台。阿里、谷歌、Snapcha均是玩美移动合作客户。
财务数据方面，2018年至2020年，玩美移动收入复合年增长63%；至于对SaaS公司较为核心的净美元留存率(Net Dollar Retention Rate)上，2018年至2020年玩美移动的平均净美元留存率为155%；而2017年至2020年的平均年客户留存率则为94%。
参与本次PIPE的投资方包括香奈儿CHANEL、资生堂SHISEIDO等国际美妆大牌以及Snap等头部社交平台。
在此之前，玩美移动还曾获得阿里巴巴、高盛、创世伙伴CCV等知名机构的投资。
