本文来自合作媒体：小饭桌（ID：xfzmedia），作者：柴容，编辑：王艳。猎云网经授权发布。
智能家居是巨头从不松懈的战场。从2014年谷歌收购智能温控器Nest开始，国内也迎来智能家居发展元年。
最先在上空打响第一枪的是雷军，小米通过投资20多家生态链企业，以自营+半开放的模式布局智能家居；同是通讯厂商巨头的华为紧跟其后，打造1+N+8的自营+开放性生态，在智能家居市场布局强劲。
不做家电的华为和要做家电的小米相逢被称作安卓模式和苹果模式之争。但想要抢滩智能家居的远不止华为和小米。BAT、AI行业独角兽、海尔格力美的家电巨头都有将AIoT落地智能家居升级为战略目标，各家都要用自己的专长争夺家庭入口。
但就在看似在一场巨头斗兽场中，初创公司的增长势不可挡，安卓模式和苹果模式也是创业公司两种战略方向：中心化的“苹果模式”就是做智能硬件直接触达C端占领市场，获取更多的链接；而去中心化的“安卓模式”不做硬件，而是为设备厂商提供软硬件智能化的服务。
成立于2014年的AI+IoT平台涂鸦就是安卓模式的代表，短短6年时间，布局全球渠道，全球合作伙伴超18万；而从智能门锁单品切入的云丁科技也在公寓门锁场景拿下了65%的市场份额，2019年营收达10亿，布局全屋智能系统的绿米联创也用传感器撬开市场，两者都是小米生态链中重要的一员。
从投融资角度来看，虽然去年开始整个投融资虽然回归理性，但在智能硬件上仍然有多个项目单笔融资过亿，一线头部资本扎堆出现。
后起之秀也在不断冒尖，空间智能化解决方案平台雅观科技正迎来地产智能化的红利，雅观科技聚焦全屋智能和智慧社区，在前装渠道曾创下和房地产开发商、物管企业一个月签单过亿的记录；专注摄像头硬件智能化的积加科技在疫情之下的海外销量增幅喜人。据透露，除了红杉、高瓴、还有国家队资本招商局创投、地产商都密切跟进这类项目，在AIoT风口上做布局。
经历过智能门锁、智能音响等单品智能风口的智能家居市场，又迎来什么新的风口？背后有哪些突变因素？不同时期的初创企业踩中了什么机会？如何构建自己的壁垒？未来能做多大的空间？资本市场对各类项目作何判断？大家眼中的智能家居终局是什么？
为摸清智能家居最新的机会和发展逻辑，小饭桌采访了：
涂鸦智能中国总裁付强
涂鸦智能智慧社区事业部总经理包东东
云丁科技创始人&CEO陈彬
积加科技创始人&CEO蒲立
雅观科技联合创始人田陌晨
线性资本董事总经理郑灿
凯辉资本投资总监丁立俊
东方富海投资副总裁刘扬
▌本文核心观点提示：
1. 智能单品除了联网之外，还需要解决人机交互、设备间的互联互通；
2.AIoT在人机交互上会经历三阶段，语音触发与单端智能、传感触发与多端联动、主动交互和多模态协同；
3. 精装修的红利让全屋智能+智慧社区成为重要风口；
4. 地产厂商对于智能家居的核心诉求是智能化带来的溢价空间；
5. 单品突破还是全屋网状突破，核心都在于产品能力、渠道和营销能力；
6.足够大的赛道下即使是巨头也难吃下整个市场，当下行业能否尽快形成统一标准才是关键；
7. 智能家居市场很难是寡头市场，而是由3-5家的智能体系来满足消费者需求。
智能音箱爆红后，接下来的故事要怎么讲？
20年前极客比尔盖茨在华盛顿的豪宅率先尝试家居联网，通过PC端集中控制家居。20年过去了，升级版的智能家居飞向寻常百姓家。
“科技网红”罗永浩4月的直播首秀就盯上智能家居产品。据罗永浩交个朋友官方统计，这场直播共卖出了6250把智能锁、2000多台投影仪，4159台扫地机器人，5500台智能台灯，109790支电动牙刷、44995套自动洗手机。
虽然后装市场的大小家电率先出圈，但离真正的智能家居仍长路漫漫。智能单品不只是加了联网模块的家庭设备，IoT时代，智能单品相比传统式设备的唯一好处只是可以在APP上远程控制设备，亦或是可以定时触发设备。但全屋有几百个不同品牌的SKU，每个设备都有自己独立的操作系统且互不联动，那对于业主而言，智能家居不是锦上添花而是画蛇添足。
行业内的共识是，智能单品除了联网之外，还需要解决人与设备的交互、设备与设备之间的互联互通，IoT在AI的加持下让这一切开始变得可能。但究竟人机交互和设备互联的形式如何，不同的理解下分化出不同的商业路径。
有行业人士推断，AIoT在人机交互上会经历三阶段，语音触发与单端智能、传感触发与多端联动、主动交互和多模态协同，这也和行业内争夺家庭入口的路径一致。
2017年开始爆红的智能音箱就是AIoT的开山作。目前亚马逊的Echo在美国有超30%的家庭用户。国内从天猫精灵到小米的小爱同学，到京东的叮咚音箱，到百度的小度，都在争夺家庭入口。
凯辉基金投资的绿米联创、YeeLight都研发了较为优质的传感器，有较小体积、对光敏感。传感器触发方式给用户的感受更为无感，同时让多种家居设备可多端联动。
在主动交互的终局模式尚未到来之前，行业都在通过不同的入口级设备来链接更多的设备，让人机交互更短路，去年由华为掀起的智慧屏声量就颇大。
在凯辉基金投资总监丁立俊看来，终局情况下，未来智能家居就应该像水电煤，是一种基础设施。比如环境里面识别到你一个人在客厅，它可以根据过去偏好来调灯光，窗帘也根据情况自动关上，所有设备呈网状互联，而目前传感器最好的触发载体。
在语音触发、传感触发技术后，值得关注是AI视觉技术。积加科技就是赋能传统摄像头做智能化升级，其创始人蒲立曾为九号机器人副总裁。蒲立提到，传统的摄像头在AI视觉技术加持后，不仅能做到实时监控，可以自动去识别不安全状态，做到实时报警。而背后的链路就是监控视频传到云端统一再分析后，把结果传导出去，相当于产品装上了“大脑”，有初步的主动交互能力。
在人机交互未到成熟之际，要解决用户控制更多的设备，普遍的思路是用超级APP这类控制中枢来管所有的设备。比如涂鸦智能的IoT开发平台链接了不同行业的智能设备后，又通过Powered by Tuya，让用户用一个App链接所有品类。
不过多品牌之间的融合并非易事，互联互通的故事在2006年微软提出IoT概念落地时便已被提及，但十几年过去了互联互通才刚刚开始。
2020年：从“智而不联”到“智能互联”
在涂鸦智能中国总裁付强看来，互联互通一直未能突破的原因在于多种技术的限制。具体来说，互联互通需要移动通信网络、物联网无线通讯协议、云端计算和存储能力的三方技术和标准的成熟。
目前常见的智能家居无线通讯协议有Wi-Fi、蓝牙、射频433、z-wave、Zigbee等几种。移动通信网络从4G到5G，让无线通讯更加稳定，而云端计算和存储能力则让数据能收集和计算。
云端计算和存储技术在2013年已经落地，5G和无线通讯在2018年底才逐渐成熟。1年多的落地试验后，付强明显感受到行业内标准逐渐统一。
雅观科技联合创始人田陌晨也补充到，智能家居的组网分为有线和无线两种，有线方案需要先安装服务器以及交换机，部署成本比较高，且基本上只适合别墅，不适合大规模部署。而无线技术可自由组网，布线简单，降低了部署成本，可以实现大规模推广。
在技术的基础底座搭建好之后，市场端的需求也是智能家居起量的大前提：
一是有多方巨头参与以及智能音箱、智能门锁等等多波的智能单品爆发教育了市场；二是80后年轻一代消费者对智能产品有天然的接受能力。
阿里云IoT事业部、中国智能家居产业联盟CSHIA、新浪家居等联合编制的《2019中国智能家居发展白皮书——从智能单品到全屋智能》表示，在对2000多个终端用户调查中发现，近八成了解过全屋智能，近半数愿意未来安装。
技术和消费需求基础条件成型，精装修红利的让原本固化的前装市场批量打开，让全屋智能+智慧社区成为重要风口。
易居克的最新报告中显示，地产商到了后开发时代，从大规模开发走向精细化运营。TOP50的房地产厂商超六成于2017-2018年开始布局智能家居，2018年全国30城精装修住宅智能家居系统的配置率在7%，2019年增长到16%。
为什么地产厂商愿意布局智能家居？一是智能化成为营销亮点，年轻的消费者对智能化越来越感兴趣。田陌晨对近两年地产行业的体会是，“以往房企做智能家居就是加分项，现在不做可能就是减分项，因为竞对的地产商都在做。”
二是智能化会带来额外的溢价空间。在国家政策的限定下，很多城市的房产会限价，精装修呈大趋势。毛坯房、精装修有不同的定价标准，加上智能化以后又是一个溢价。
除地产商外，家装行业也想把智能化作为增加营收和降低获客成本的抓手。智能化可以让家装企业的盈利空间提升50%。房子让传统家装企业装修，假如能赚的钱是一万人民币，有了智能化盈利空间就到了一万五人民币甚至两万人民币。
而年轻人对智能化的天然感兴趣，能够降低获客成本。涂鸦智能就曾经观察到，一个家装企业在今日头条投广告，因为关键词条中有了智能化，获客成本下降了20%以上。
如果不从场景来看的话，付强提到，涂鸦智能的定位是解决人和空间的一个智能化问题，AIoT作为开放平台不局限于全屋智能，还需要往外延展到整个社区，以及整个城市。
涂鸦智能智慧社区事业部总经理包东东认为，集成式的智能社区实现了多系统集中控制，但物联网时代，设备互联互通所带来的化学效应是让社区具备智慧，能够主动识别判断，作出维护。
田陌晨认为，2020年初的这场疫情，激发了宅经济对智能家居的需求，在无接触式前提下，智慧社区如何做到更便捷，是一个非常系统的工程。真正的智能家居不仅是控灯控光，而是如何让用户时时刻刻有智能的体验，润物细无声地融入到日常生活。
雅观科技开发的智慧社区贯穿了全屋智能和社区，打破居家和社区活动的界限，让用户的居家生活和社区生活融合在一起。在未来的全屋+智慧社区全装之后，除了让物业管理更加方便，随着社区数据的累计，也会产生很多新的运营价值。
总结来看，未来智能全屋为城市小脑，智慧社区为城市中脑，最终连接智慧城市的大脑，这是一套分布式的物联网的体系，只是需要接口的打通，获取足够多的数据。
这也就解释了为什么巨头纷纷入局智能家居，关键都是数据。智能手机掌握了个人的部分数据，智能家居才能较完整地掌握人的各项数据。
“安卓派”和“苹果派”的不同逻辑
地产为智能家居打开了前装市场的大门后，智能家居也不再只是在家电互联上做文章，以往To C的智能单品出圈外，To B的全屋智能服务商也开始迎来了风口。
无论是To C还是To B，智能家居本质上是硬件+软件+服务的行业。以小米和华为为代表的玩家逐渐分化出两条路，一是中心化的“苹果模式”——做智能硬件直接触达C端占领市场，获取更多的链接。二是去中心化的“安卓模式”——不做硬件，而是为设备厂商提供软硬件智能化的服务。
1、“苹果模式”下，to C智能硬件的单点突破与全屋网状突破
2014年成立的云丁科技，先找到智能门锁这一高频刚需的品类，在踩中了长租公寓发展红利后迅速发展，目前已拿下了长租公寓市场的65%，并逐步渗透家庭场景。
云丁科技创始人陈彬提到，智能门锁市场最近5年内有望达到年销量3000~5000万台的规模，云丁科技首先要在智能门锁领域成为领头羊。
同时除了智能门锁这一拳头单品外，云丁科技其实早已围绕智能家居的其它场景做产品矩阵，比如智能安防上的智能猫眼，围绕长租公寓需求做智能水表、智能电表。
在硬件层之外，针对业务层的软件服务则更有想象空间。云丁科技推出的安心住不单是管理门锁的软件，而是类似于酒店的pms系统，帮助公寓管理整个业务系统。
相比起从单品突破，凯辉资本投资总监丁立俊更偏好针对绿米联创这类全屋更系统的产品组打法，产品至少能涵盖整个家居必备的数十个SKU，SKU之间需要互联互通成体系。
在丁立俊看来，长远来看，消费者需要省心的一站式解决方案，此外单品无论是从在硬件还是软件上壁垒都没那么高。
同时智能家居物联网不像过去消费互联网很轻量，智能家居是重服务且偏定制化的，需要一个一个的安装落地，以及后续的系统运维，而单品的公司支撑不起来这种服务的网络。比如涉及到上门安装，对于单品突破的企业，上门只能服务一项，而全屋智能的企业则能一次性有多个安装溢价。
而东方富海投资副总裁刘扬有不同看法，他认为目前智能家居主要还在智能单品的时代，需要什么的是解决消费者的真实痛点，通过抓住渠道红利，就能迅速爆发，在爆品基础上延展，依然可以打造成为平台生态。
此外，从产品角度出发的话，全屋智能系统在没有足够体量的情况下又该如何保证单品的竞争力。在讲全屋智能概念前，首先要谈的是产品是不是用户的需求，能否让用户买账。
但无论是从单品突破还是全屋网状突破，到底还是在做消费品，需要做到贴近用户。核心在于产品研发能力，渠道和营销一体化的综合能力。
刘扬认为实际用户需求一直都存在，每年都会有创新的品类出现，除了此之外，老旧的品类面对消费者需求的变化也有许多迭代空间，比如东方富海投资的奕至科技，产品之一就是智能感应床头灯，集音箱充电灯光一体售价不到300元，在李佳琦一场直播卖掉了2万款，证明消费者还有很多需求没有被满足。
在渠道上，后装市场的家电单品可以围绕抖音快手、直播等新兴来直接获客。前装市场则需要有家装公司等更短路的合作渠道。
而对于走全屋智能的企业而言，线下渠道几乎是必经之路，毕竟全屋定制比单品的决策成本要高出数倍。绿米线下铺设了4S服务店Aqara，目前已铺设了数百家。海尔U+也在去年搭建自己的线下门店，比如海尔去年开了“1号店”，位于建材市场附近，希望能靠渠道进一步接近用户装修市场，来拉动高端系列品牌的销售。
2、安卓派：完整解决方案更快起量
涂鸦智能一开始就瞄准了传统硬件智能化升级的这一巨大的市场需求，从照明设备的智能连接切入，照明逐渐拓展到安防、娱乐、大小家电等多个领域。涂鸦打造的智能化平台已经成为了18万家品牌的开发者平台，连入了1亿以上的设备。
2017年亚马逊Echo、谷歌争夺智能音响市场之际，涂鸦智能的硬件模组业务迅速起量，目前月出货量达千万级。涂鸦智能踩中红利之外，能迅速增长的原因还在于产品应用做的足够简单标准化，让设备厂商能在极短时间能实现智能化，且达到量产。涂鸦智能让客户五分钟做一款自有品牌的APP，15天时间可以达到量产状态。此外规模效应下也让涂鸦智能的成本控制的较低。
相比于涂鸦全面的打法，积加科技则更为垂直，专注于AI视觉领域，积加科技同样通过AIoT Pass平台为设备厂商做智能化，但相比于涂鸦起量的“照明”场景，积加科技创始人&CEO蒲立认为“安防”场景的数据信息密度更高，有机会实现更大的商业价值。
在线性资本董事总经理郑灿看来，率先爆发的智能照明等单品从技术上讲谈不上多智能，关键是把设备连接起来。但AI视觉技术的进步让硬件产品具备真正智能的识别分析能力，目前市面上主流的摄像头从识别的灵敏度和准确度都还有很大的优化空间，未来AI视觉可以带来的体验提升和相应的价值会很大。
积加科技核心差异化在于视频类数据的AI能力，提供了包括人脸识别、行为分析、包裹检测、家居物体识别等能力。用户可以像从App Store里选择App一样，自由选择场景化的AI功能服务。也就是说，积加科技除了在软硬件一体化设计上产生价值外，还一直有 C端用户的增值服务价值。
无论是涂鸦智能还是积加科技，都有大量的海外渠道可以去攻克，市场空间极大，因为全球智能家居80%-90%由中国制造。
除了硬件智能化这一维度以外，还有提供全屋智能、智慧社区解决方案的雅观科技。雅观科技基于多品牌/多设备/多品类的设备，通过定义标准让设备实现互联，打造PaaS云平台，从而打造全屋+智慧的智能化解决方案。雅观科技在最初两年主要和房开商、物管企业合作，通过前装提供智能化解决方案。
但对于房企来说，痛点不仅仅是设备的互联，还有部署落地等等行业痛点。雅观科技基于前装解决方案的技术积累，打造了实现智能家居售卖、设计、部署、维保的一体化的工具——智享平台，智享平台同时支持前装、后装，雅观期待通过智享平台，来更快地撬动客户。同时，雅观科技在全国招募城市合伙人，希望通过渠道端赋能集成商、设计师，实现智能化解决方案在前装和后装市场的落地。
从地产大B端来布局的好处在于能更快的起量，但问题也在于会有账期的压力。
无论是苹果模式还是安卓模式，两种路径殊途同归，都要解决的是如何连入更多的设备，接入足够多的数据。
智能家居：不止是一场巨头的游戏
回顾智能手机从出现到完全爆发，只花了5年左右的时间，但对于智能家居而言，5年只是一个开始。丁立俊认为不管从产品还是竞争格局来说，各方面其实都还没有特别成形，“智能家居市场也实在是太大了，当下无论是巨头还是初创公司其实尚未到竞争的维度，大家做好一点就做了很多。”
《2019中国智能家居发展白皮书——从智能单品到全屋智能》数据显示，2017 中国智能家居市场规模在3254.7亿，年复合增长率为21.4%，2020年将实现5819.3亿元的市场规模。刘扬认为，市场足够大的情况下，单独一个品类就足以支撑项目跑到过亿人民币的规模。
从渗透率来看，相比于美国智能家居32%的渗透率，中国智能家居只有4.9%。丁立俊认为，当下巨头和初创企业等各路玩家需要一起发力来教育市场，让智能产品和智能系统尽快的渗透到家庭中。虽然智能家居市场很难像智能手机一样快速爆发，但推测来看未来很难是一个寡头市场，而是由3-5家的体系来满足消费者的需求。
目前阿里的ALink平台、小米的生态链、华为的HiLink、涂鸦智能的Poweredby Tuya生态、百度的DuerOS平台、海尔的U-home、美的的M-Smart平台等都成体系，未来还有新的创业企业在突围，未来到底谁兼容谁还难有定论。
值得一提的是去年谷歌、微软、苹果原本是在智能家居上绝对竞争的对手，一起发起了Zigbee的统一协议。足够大的赛道下即使是巨头也难吃下整个市场，当下行业能否尽快形成统一标准才是关键。
