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乐逗游戏赴美上市,拟募资1.15亿美元

2014-07-04
国内手机游戏发行商乐逗游戏今日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件,计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票交易代码为“DSKY”,拟通过这项交易筹集最多1.15亿美元资金。

 猎云网 7月5日报道

国内手机游戏发行商乐逗游戏今日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件,计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票交易代码为“DSKY”,拟通过这项交易筹集最多1.15亿美元资金。

乐逗游戏前身为深圳梦域科技有限公司,成立于2009年11月。2011年2月,深圳创梦天地科技有限公司即乐逗游戏成立。公司于2010年底获得800万元天使投资,随后又于2012年获得红点投资和君联资本投资总计1000万美金。根据易观国际公布的报告,按照2013年的活跃用户人数计算,乐逗游戏是中国市场上最大的独立移动游戏发布平台。目前代理运营产品包括《水果忍者》、《神庙逃亡》系列以及《地铁跑酷》等游戏。

申请文件显示,瑞士信贷证券(美国)公司和摩根大通证券公司将担任乐逗游戏IPO交易的承销商。乐逗游戏表示,此次发行所得将用于购买游戏授权以及其他与手机游戏相关的知识产权,进行收购及一般企业用途。

招股书显示,截至2014年3月31日,乐逗游戏拥有注册用户4.727亿,平均月度活跃用户人数为9830万人。在截至2014年3月31日的第一季度中,公司总营收为人民币1.741亿元(约合2800万美元),相比之下2013年第一季度为人民币2210万元;调整后净利润为人民币3330万元(约合540万美元),相比之下2013年第一季度的调整后净亏损为人民币50万元。

截至提交IPO申请文件之日,乐逗游戏董事和高管的持股情况如下:公司CEO陈湘宇实益持有约2887万股乐逗游戏普通股,持股比例为22.0%;高炼惇实益持有约365万股创梦天地普通股,持股比例为2.8%;Anfernee Song Guan实益持有约365万股乐逗游戏普通股,持股比例为2.8%;刘二海实益持有约2689万股乐逗游戏普通股,持股比例为20.4%;Mingyao Wang实益持有337.5万股乐逗游戏普通股,持股比例为2.6%。乐逗游戏董事和高管总共实益持有的普通股总数约为6645万股,总持股比例为50.5%。

截至提交IPO申请文件之日,乐逗游戏主要股东的持股比例如下:Dream Data Services Limited实益持有约2887万股创梦天地普通股,持股比例为22.0%;THL A19 Limited实益持有约3504万股乐逗游戏普通股,持股比例为26.6%;LC Fund实益持有约2689万股乐逗游戏普通股,持股比例为20.4%;红点创投实益持有约2185万股乐逗游戏普通股,持股比例为16.6%;DT01 Holding International Limited实益持有约731万股乐逗游戏普通股,持股比例为5.6%。

在此之前,国内另一家移动游戏平台触控科技也提交了赴美上市申请,但由于估值太低而暂缓了上市进程。

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