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软件制造商CrowdStrike美股上市首日暴涨超70%

2019-06-13
上市公司
和今年上市的许多科技公司一样,CrowdStrike是无利可图的。

【猎云网(微信号:ilieyun)】6月13日报道(编译:商纣)

软件制造商CrowdStrike在IPO中融资6.12亿美元,成为网络安全公司有史以来规模最大的IPO之一。

该股开盘价为63.5美元,较发行价上涨97%,至67美元。该股周三收盘上涨71%,至58美元。该公司的估值约为114.1亿美元,几乎是去年6月30亿美元估值的四倍。彼时,该公司通过私募融资筹集了约2亿美元的资金。

CrowdStrike在一份声明中证实,该公司周二以每股34美元的价格发行了1800万股股票,高于其此前已经提高的目标价位。这家总部位于加州森尼维尔的公司将发行价定在28至30美元之间,在此之前该公司已经将发行价目标价位从19美元上调至23美元。

CrowdStrike于2011年由McAfee前高管创立,主要生产软件来保护客户免受网络攻击,包括预测和检测潜在的黑客攻击。根据该公司提交的文件显示,其客户包括亚马逊和汇丰控股。

Crowdstrike首席执行官George Kurtz表示,他预计该公司将继续受到关注,部分原因是地缘政治事件将促使政府和企业严格审查网络安全性。

“股票的起起伏伏是必然的,”Kurtz说。“我们只需要专注于长期的稳定,保护我们的客户网络安全不受入侵。”

外媒数据显示,此次IPO是网络安全类创企的第四大IPO。其中规模最大的是Avast Plc,该公司去年在伦敦上市时融资了6.02亿英镑(合8.56亿美元)。除此之外,仅有少数IPO超过了CrowdStrike,包括2004年Gemalto NV 5.15亿欧元(合6.31亿美元)的IPO,以及2015年Sophos Group 3.52亿英镑的IPO。

Crowdstrike目前的市值已经接近诺顿杀毒软件制造商Symantec。Symantec于1989年以1650万美元的IPO价格上市,目前市值为118.6亿美元。

CrowdStrike的一些同行受到了收益的提振,Carbon Black上涨了4.4%,去年同意收购Cylance的BlackBerry则上涨了8.1%。

和今年上市的许多科技公司一样,CrowdStrike是无利可图的。该公司向美国证券交易委员会提交的文件显示,在截至1月31日的财年中,其收入为2.5亿美元,净亏损1.4亿美元,而去年同期收入为1.19亿美元,净亏损1.35亿美元。

据知情人士透露,Slack下周将以一种不同寻常的直接上市方式上市,其估值可能在160亿至170亿美元之间。其他考虑IPO的科技相关公司包括Peloton Interactive、Postmates和WeWork。

CrowdStrike表示,它在由General Atlantic、Accel和IVP领投的一轮融资中获得了2亿美元,估值超过30亿美元,Alphabet旗下的增长型股权子公司CapitalG也参与了此次融资。据外媒数据显示,该公司自成立以来已经融资了逾4.5亿美元。

根据提交给监管机构的文件,由于CrowdStrike B股的每股投票权为10票,而A股为1票,因此在IPO之后,执行董事和现有投资者将控制公司约75%的投票权。

CrowdStrike的IPO由高盛集团、摩根大通、Bank of America和Barclays领投,该公司股票在纳斯达克全球精选市场交易,交易代码为CRWD。

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