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Uber递交IPO招股书,四大亮点值得关注

2019-04-12
其中包括营收和用户、主要股东、奖励机制和风险因素。

【猎云网(微信号:ilieyun)】4月12日报道(编译:福尔摩望)

据外媒报道,Uber终于发布了被市场期待已久的IPO招股说明书。据悉,该公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为“UBER”。

该公司最近几个季度都在自我报告未经审计的财务状况,它也是预计于今年上市的少数科技巨头之一。这意味着,这份公开的S-1文件不太像典型的首次金融调查,而更像是一个背景化的官方记录。

大约两周前,其竞争对手Lyft进行了IPO。

这两家打车公司几乎是一前一后地陆续上市,尽管Uber的上市规模可能会大得多,也可能会是今年最大的IPO活动之一。据报道,该公司此前寻求最高1200亿美元的估值。

Uber预计将在本月晚些时候提供股价区间,并于5月上市。

以下是Uber招股书中的亮点。

收入和用户

Uber在2018年的表现如下:

收入:Uber报告2018年收入为112.7亿美元,而2017年为79.3亿美元。

净收入:该公司公布2018年净收入为9.97亿美元,但调整后的息税前利润损失为18.5亿美元。

用户:Uber报告称,2018年第四季度,“月度活跃平台消费者”(MAPC)达到9100万。这些用户至少会乘坐Uber一次,或者在Uber Eats至少购买一顿饭。MAPC同比增长35%。

行程:Uber报告2018年第四季度产生了14.9亿人次的行程。Uber将UberPool个人乘客视为单独出行,即使他们是坐同一辆车拼车。Uber去年报告了10.9亿次行程。

总预订量:该公司报告称,2018年第四季度总预订量为114.8亿美元,高于前一年的91.9亿美元。总预订量是Uber乘车、Uber Eats外卖的全部美元价值,或者是托运人支付Uber运费的金额。

主要股东

Uber还在文件中披露了其主要股东。

软银愿景基金旗下的SB Cayman 2是最大的股东,持有超过2.22亿股股份,占16.3%。

Benchmark Capital Partners是第二大股东,持有1.5亿股股份,占11%。

招股书显示,Uber被辞退的联合创始人兼首席执行官特拉维斯·卡兰尼克仍持有该公司8.6%的股份,这使他成为拥有1.175亿股股份的第三大股东。由于该公司上市时的预计估值高达1000亿美元,所以卡兰尼克的股份可能价值近90亿美元。

Uber联合创始人Garrett Camp的基金Expa-1的下属实体持有Uber 6%的股份,约8160万股。

沙特阿拉伯的主权财富基金The Public Investment Fund拥有5.3%的股份,约7280万股。

Alphabet同样持有Uber相当大的股份。与该公司有关联的实体持有超过7100万股股票,占5.2%。

司机奖励

Uber披露了对司机奖励计划的更多细节。

在美国,司机将获得相当于100美元、500美元、1000美元或1万美元的奖励,这取决于他们目前完成的行程次数。

如果司机在2019年4月7日前完成了2500次、5000次、1万次或2万次行程,他们将获得对应奖励。

Uber表示,在美国以外,符合相同标准的司机将有资格获得奖励,但可以根据地区情况进行调整,以考虑平均每小时收入的差异。

风险因素

Uber列举了几个可能对其业务产生负面影响的风险因素。

司机雇佣状态:让司机满意来自Uber的收入是其业务的关键。Uber表示,如果司机被重新归类为雇员,而不是独立承包商,将会产生不利影响。

竞争:Uber还将激烈的市场竞争视为一个风险因素。为了保持竞争力,该公司表示,它可能不得不进一步降低费率,并为司机和消费者提供更大的激励。它也认识到了一个风险因素,即在开发成功的商业自动驾驶车辆时,其他公司可能会抢先一步。

运营费用:Uber预计其运营支出“将在可预见的未来大幅增加”。

品牌认知:该公司还将在前任首席执行官卡兰尼克的领导下,媒体对其工作场所文化的负面报道视为风险因素。该文件称:“我们之前收到了大量媒体报道和负面宣传,尤其是在2017年,影响到了我们的品牌和声誉。如果不能恢复品牌和声誉,我们的业务将受到影响。”

正在进行的调查:该公司还提到了美国司法部和其他国内外机构正在进行的调查和刑事调查。其中一项调查涉及其2016年对消费者数据的泄露事件。Uber表示,新加坡竞争和消费者委员会认定,其收购Grab违反了当地的竞争法,并对两家公司都施加了罚款和限制。

政府法规:Uber认识到,政府实体对其服务的限制可能会损害其业务。该公司指出,很大一部分总预订量来自机场和大都市地区。文件称,如果某些司法管辖区选择阻止或限制Uber的服务,其业务可能会受到负面影响。Uber已经在圣莫尼卡和奥斯汀等一些城市遇到了对其无桩式电动自行车和电动滑板车的限制。

受伤或死亡:Uber还认识到,由于缺乏经验或粗心大意,使用其较新移动产品的消费者有受伤和死亡的风险。该公司表示,这些产品实际上让该公司面临更多责任,因为如果消费者在滑板车上而不是汽车上发生事故,他们可能会面临更严重的伤害。

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