猎云注：腾讯错过了短视频的机会窗口，眼看着抖音的用户量水涨船高，如果任由抖音发展，它很可能在今明年把QQ从移动互联网第二APP拉下来，同时微视也会宣告失败。留给腾讯的时间还有多久？本文转载自阿尔法工场（alpworks），作者逸修1。
“抖音对腾讯的冲击会有多大？我试着做了一轮推演”一文的结尾，我曾提到：“到如今，微博短期已经较难看到大增长空间，腾讯还有，但需要再看”。本文将探讨的，就是腾讯(HK:00700)目前最为核心的短视频产品。
01 后发劣势
腾讯对短视频的判断出现过极其严重的失误：
（1）推出微视，但太早，那会的外部条件不足以支持短视频长期爆发，又没有坚持。
（2）短视频爆发后，内部发现快手，但对短视频赛道性质与潜力判断失误，选择投资而不是自己做，错过黄金切入时期。
腾讯擅长后发，但后发仍然有时间限制。
2015年，今日头条APP完成日活千万级别至三千万级别的成长。这一年，有巨头看到机会，入局信息流。腾讯在下半年推天天快报入局，随后阿里（UC头条）、百度（手机百度）、新浪（新浪新闻）、网易（网易新闻）等都在转型。
2016年，头条APP完成三千万日活到六七千万日活的增长；2017年底，在八九千万日活徘徊，如今在一亿左右。
2016年，快手APP完成日活千万级别至三千万级别的成长。这一年有巨头看到机会，入局短视频。
2017年各家都已入局，短视频爆发，快手日活完成三千万级别到一亿左右的成长。
非工具有比较强的网络效应的产品，日活千万至三千万是个极为关键点。过这个节点，就有一定的护城河（网络效应强弱与用户数量有关系），不太容易被颠覆。
如果能看到未来，在2014年重兵做信息流、2015年重兵做短视频，那很有可能头条、快手都没有成长为小巨头的机会。
对于老牌巨头来讲，因为掌握的资源远比一般的公司要多，后发一定时间也有机会，2015年重兵做信息流、2016年重兵做短视频也未必不行。
对于腾讯来讲，因为信息层是其主场，掌握的资源远在其余公司之上，再晚一点，2016年重兵信息流，2017年重兵短视频也有机会。
再晚呢？基本上只能被动防守。
2017年6月，林松涛担任天天快报负责人，一年过去，也没做出来太大成绩；
2018年上半年，微视成为腾讯战略产品，再过段时间也能看到有没有效果。
02 防守反击
进攻的机会所剩不多，防守的机会还有。
防守灭不了头条快手，但可以拖住头条快手的成长。
当需求存在时，用自家产品去满足新用户的需求远比抢别人的老用户简单，因为新用户不存在网络效应所带来的护城河。
后发时间限制的本质——时间越往后，竞争对手产品已触达的人群规模越大，网络效应越强，剩下的增量用户也就越少，机会也就越小。
以微视目前的产品体验，想把快手、抖音用户真正抢过去，比较难。
第一步，是利用腾讯产品接近全用户的触达力，先把没有接触短视频的用户吃了。
这一步越快越好，不需要打造产品差异化。
2018年3月份时，短视频APP行业月活跃用户规模是4.61亿，渗透率为42.1%，假设短视频APP行业最终渗透率能到80%-90%（长视频的数据，短视频门槛比长视频更低，没理由低不少），那仍然有4-5亿左右的增量用户。
抖音的日活月活比57%，快手稍低些，二者目前都在提升，还有一定提升空间。假如最终短视频的日活月活比是70%-80%（短，门槛低；智能推荐，粘性高；附带社交属性，进一步提高粘性），行业日活就是6-7亿。
（注：以上数据来自抖音官方。）
当然，目前抖音的日活已经有1.5亿左右，短视频行业月活跃用户规模应该早突破5亿，6月底可能会到6亿左右，真正的增量用户只有3-4亿——此时的用户体量已不足以支撑一个翻盘APP的成长，只能被动防守；即使是防守，时间窗口期也很小，暑假过后应该就没机会。
腾讯能拿到这里面的2至3亿就算防守成功。
一旦做到，那抖音的日活用户天花板就会被限制在2亿左右或稍高，很难到3亿，也就没法重创腾讯。
做不到，抖音在今明年很有可能会把QQ从移动互联网第二APP拉下来。
怎么拿？
目前的QQ+微视是一种方案，微信能出手最好，时间窗口有限，其余方案机会不大。
现在腾讯对微视很重视，也有一些好的数据表现（一度拿下榜单第一），但只凭这些表面数据远不够。
2015年下半年的天天快报，在一年后月活就有六七千万规模，但再过一年仍然是这么多，现在也好不到那里去。
巨头的资源进行投入，短期把一个APP的数据拉上去不会难，但不代表其有核心竞争力。
有一个角度去看此产品在同类产品有没有竞争力，观其以下三个指标：
（1）日活月活比；
（2）月度人均使用次数；
（3）月度人均使用时长。
2016年下半年的天天快报，月活用户与今日头条差不多，但上面三粘性指标远不如今日头条，长期下去，二者差距就拉开。
QQ看点也是如此，日活已过亿，但真正竞争刚开始。
第一步防守住，再进行第二步进攻：
打造差异化产品，保证与其余产品在进行存量用户的抢夺时有竞争力，从而慢慢吃掉对手；
媒介进化，短期较难由视频进化到AR或VR；
分发方式，腾讯有其核心竞争力，熟人社交分发+智能推荐，目前只有它能做到。
在视频需要的内容上，腾讯也有优势，看腾讯怎么选择。
03 对打案例
【1】BAT等围剿今日头条
2016年左右，各大巨头纷纷出信息流产品或老产品转型信息流。
结果：成功把头条的增速拖下来
【2】Facebook打snap。
用Instagram抄袭snap的功能，吃掉其增量用户，堪称完美。
结果：snap的日活跃用户增速停滞
【3】头条突围信息流
图文信息流在巨头跟进后，增长空间无几，短视频信息流（西瓜视频）突围，等巨头再反应过来跟进为时已晚。
结果：头条APP恢复增长的同时，养成西瓜视频这个潜力APP。
【4】头条打快手。
2016年入局短视频，时间不早不晚。
火山小视频对标快手，拖住快手增速，抖音寻找差异化先吃快手没有覆盖到的增量用户。
完美的策略选择与战机把握——在春节抖音爆发后，立马全力扶持抖音。
结果：抖音日活突破1.5亿，超过快手登顶短视频，快手日活仍然在一亿左右徘徊
【5】腾讯打微博
先出腾讯微博拖住微博成长，再推微信差异化竞争。
结果：等微信推出朋友圈功能把熟人社交完整抢过去，属于微博的空间被大幅度压缩。
【6】腾讯围剿抖音。
希望几个月后能加进去……
只要看到腾讯防守成功，那对腾讯短期的二大担忧之短视频就问题不大。
吃鸡游戏的担忧，短期是一纸公文的事情，长期看，时间拖得越久风险越大：
2016年上半年精灵宝可梦、守望先锋，下半年阴阳师；
2017年上半年王者荣耀，下半年绝地求生；
2018年上半年小游戏与堡垒之夜，很难说下半年不会有新品种出现。
解决二个，最好。
解决一个，确定性就会提高很多，跟上大部队的节奏走的可能性也就变大。
一个失利，不好但可接受。
二个失利，很差。
本文说的是怎么判断短视频战场后续发展对腾讯是利还是弊，利有多大、弊有多大。
剩下的吃瓜群众只能：等着看
一家之言，不一定对。能对各位有启发最好。
