【猎云网(微信:ilieyun)北京】3月26日报道
猎云网获悉,尚德机构将于今日晚间在纽约证券交易所挂牌交易,股票交易代码为“STG”。
尚德机构把首次公开募股(IPO)发行价定为11.50美元,处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端,发行市值为9.036亿美元。按照1300万股美国存托凭证的发行量计算,尚德机构将通过首次公开募股募集到1.495亿美元资金。
投资银行高盛、摩根大通和瑞士信贷将担任尚德机构首次公开募股的联席主承销商,里昂证券(CLSA)担任副承销商。
根据招股书显示,2017年上半年,尚德机构的总体营收为3.6亿元,同比增长107.3%,流水超过9亿元,同比增长187.8%。截止到2017年中旬,公司平均客单价6141元,服务学员40万人以上。
尚德机构成立于2003年,主要为年龄介于 18~40 岁的城市用户提供证书培训、学历培训等职业教育在线课程。证书培训科目涵盖人力、会计、教师资格证等;学历培训包括自考、成考、MBA。从2014年6月开始,尚德从传统的面授教学全面转型为在线教育,提供“双师”直播和录播课程。
据悉,截至2017年6月30日的12个月中,尚德机构营收8900万美元,2017年尚德机构新增的付费用户在30多万,人均客单价5000元左右,高峰时日流水能超过1000万,其中学历教育培训营收占到70%左右,职业资格培训营收占到30%左右。