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触控提交赴美IPO申请,拟最高融资1.5亿美元

2014-04-19
触控科技计划在在纳斯达克上市,拟最高融资1.5亿美元。2013年营收为人民币5.55亿元(约合9160万美元),净亏损为8830万元(约合1460万美元)。目前,陈昊芝与刘冠群均持有15.5%股份,北极光控股达到23.7%。

猎云网 4月19日报道

有关触控科技赴美上市的消息,在上周便有传言,称本周内进行提交。与此前多家中国互联网公司一样,触控最终还是选择了周五向美国SEC提交IPO的申请。

文件显示,触控科技计划在在纳斯达克上市,拟最高融资1.5亿美元。这也是继云游网络、博雅互动IPO之后,国内游戏服务商的最新冲刺上市公司一员。

触控科技前身CocoaChina.com开发者社区,在2010年11月,公司开始组建团队进军手游,并在之后2年间获得北极光、迪士尼思伟创投、红杉创投以及纪源资本(GGV)的风险投资,融资总规模3200万美金。

公司最知名的代理游戏产品为《捕鱼达人》,2013年又代理了《我叫MT》《时空猎人》等作品。据招股书数据显示,触控2013年代理了82款游戏,2013年第四季度所代理游戏的月活跃用户达到5270万,日活跃用户达到910万。

财务状况:

触控的营收主要由移动游戏业务和在线广告业务为主,其中游戏占超过九成比例。

招股说明书显示,该公司2013年营收为人民币5.55亿元(约合9160万美元),高于2012年的人民币7650万元,高于2011年的人民币870万元。其中,移动游戏营收为人民币5.47亿元(约合9029万美元),高于2012年的人民币6950万元,高于2011年的人民币714万元;在线广告营收为人民币815万元(约合135万美元),高于2012年的人民币703万元,高于2011年的人民币154万元。

触控科技2013年毛利润为2.57亿元(约合4240万美元),高于上年的人民币3980万元,高于2011年的人民币530万元。

触控科技2013年运营亏损为人民币5380万元(约合890万美元),高于上年的人民币5150万元,高于于2011年的人民币2600万元。

触控科技2013年净亏损为人民币8830万元(约合1460万美元),高于上年的人民币5210万元,高于2011年的人民币2890万元。

截至2013年12月31日,触控科技持有的现金和现金等价物总额为人民币3.306亿元(约合5460万美元),高于截至2012年12月31日的人民币1.109亿元,高于截至2011年12月31日的人民币6790万元。

为何亏损?

众所周知,手游行业的利润率较高,何况对触控这样有着多款知名产品、流水一直不错的情况下。

对于目前公司整体亏损,触控公司在招股书分析称,亏损的主要原因在于触控将大量资源投入到以cocos2d-x引擎为核心的平台业务上,而目前cocos2d-x等平台业务还没有大规模的开始货币化。

股权结构:

触控科技提交的招股说明书显示,在首次公开招股之前,公司首席执行官兼董事会主席陈昊芝持有公司2250万普通股,占据总股本的15.5%;公司首席运营官刘冠群持有公司2250万股普通股,占据总股本的15.5%;

风险投资公司北极光持有公司3426万股流通股,占总股本的23.7%;思伟投资持有公司1827.8万股流通股,占据总股本的12.6%;纪源资本持有公司1808.5万股流通股,占据总股本的12.5%;红杉创投持有公司1294.1万股流通股,占据总股本的8.9%;Brightfish Investment Ltd持有公司1116万股流通股,占据总股本的7.7%。

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