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巨人敲定私有化:价格再升2.1%,下半年退市

2014-03-17
上市公司
正如猎云网前几日预料的一样,巨人网络今日发布公告宣布正式达成私有化最终协议,每股价格12美元,较原来的11.75美元收购价格溢价2.1%,此项交易将在2014年下半年完成交割,这意味着届时将退市。

猎云网 3月17日报道(文/清楠)

正如上周猎云网所预料的,在接受民生银行提供贷款之后,巨人网络果然达成了私有化最终协议。

巨人网络今日发布公告,称已达成私有化最终协议,每股价格12美元,此项交易将在2014年下半年完成交割,这意味着届时将退市。

公告中透露,已就私有化与Giant Investment Limited(以下称“母公司”)及其全资子公司Giant Merger Limited(以下称“合并子公司”)签订了最终合并协议和计划(以下称“合并协议”)。注意的是,Giant Investment Limited实际控制人正式史玉柱。

根据合并协议,母公司将以每股/ADS12.00美元的价格现金收购巨人的股票,收购对价总额约30亿美元。该价格较2013年11月25日宣布的私有化要约中11.75美元的收购价格溢价2.1%;较2013年11月22日纽交所收盘价10.13美元溢价18.5%;较2013年11月22日前30天和60天成交量加权平均价分别溢价31.6%和33.6%。

3月14日,猎云网查询到民生银行曾向史玉柱提供了1.825亿美元,而这正是其所筹资金的一部分,而且极有可能是最后一笔。从当时情况来看,史玉柱财团极有可能接近达成最后私有化最终协议。

一旦交易完成,母公司将由史玉柱先生、霸菱和弘毅资本(Hony Capital Fund V, L.P.)(以下将弘毅资本及其管理的基金统称为“弘毅”)组成的买方财团受益所有。截至合并协议签署前,买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。
买方财团计划以(i)霸菱和弘毅提供的现金,(ii)来自中国民生银行(香港分行)、法国巴黎银行(香港分行)、瑞信银行(新加坡分行)、德意志银行(新加坡分行)、高盛银行(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及Goldman Sachs Lending Partners LLC)、工银国际和摩根大通银行合计8.5亿美元的贷款融资(贷款协议于2014年3月17日生效),以及(iii)巨人以及其子公司所持现金来提供交易所需资金。

目前预计此项交易将在2014年下半年完成交割。若交易完成,巨人将成为一家私人持有的公司,而其美国存托凭证将不再在纽交所挂牌交易。

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