猎云注：连尚慧眼深入共享单车领域，通过WiFi万能钥匙的9亿用户数据，查看ofo和摩拜是如何在各个赛道上互相赶超的。通过对比市场占有率、用户画像等数据，分析认为ofo和摩拜两种路线并无法区分孰优孰劣，但如果从长远来看，两者的长板都有变成短板的可能。两家都面临着隐患，ofo正在全面替换双向通信、云端处理的智能锁，摩拜也在不断控制成本和改进骑行体验。但不约而同的，双方对于共享单车与公共秩序之间的矛盾，盈利模式等等问题，都没有给出明确的答案。仍处在野蛮生长状态的共享单车们最终将何去何从？我们能做的也只有拭目以待了。文章转自：连尚慧眼（ID：LinkSureBigData）。
前言
2016年可以说是共享单车元年，仿佛一夜之间，大街小巷便被一片橙黄占领。而随着入局者的增加，各色单车组成的“彩虹军团”可以说是相当壮观。进入2017年，除了在路面上的较量之外，以ofo和摩拜两个龙头为首的各个品牌一路“蒙眼狂奔”，在资本市场、战略合作、活动运营等多个领域呈现出你方唱罢我登场的态势。如今，竞争已经进入白热化阶段，头部效应愈加明显，ofo与摩拜两个行业龙头，谁最终将碾压对方，成为共享单车的老大？
此次，连尚慧眼将作为客观公正的第三方，深入共享单车领域，通过WiFi万能钥匙的9亿用户数据，看看两家行业领头产品是如何在各个赛道上互相赶超的。
两强争霸全局解读
一线城市PK，南“摩拜”北“ofo”格局初定？
从2016年下半年开始，共享单车的战火从上海和北京的城市中心引燃，一路蔓延至广州、深圳等各大一线城市。一线城市作为共享单车的主战场，ofo和摩拜在其中又分别有多少斩获呢？
一线城市市场占有率对比
（市场占有率= APP装机量/中国安卓机用户数，数据截至2017.6. 数据来源：WiFi万能钥匙）
从数据表现来看，ofo与摩拜的表现可谓势均力敌。
其中，ofo以11.58%和9.43%的市场占有率一举收割了北京和上海两座城市，而摩拜却在广州、深圳两座城市打了个漂亮的翻身仗，占领了南方城市中最重要的两座“山头”。
回溯ofo和摩拜的成长历程，2015年6月，ofo孵化于北大校园，10个月之后，第一辆摩拜单车出现在了上海的街头。2016年8月，摩拜将触角伸至了北京，两方开始了正面交锋。随后，摩拜南下开拓了广州、深圳等市场，ofo也是步步紧逼，虎口夺食。
如今，一线城市的市场已基本是摩拜和ofo的天下，双方的表现平分秋色却各有偏重，但这仅仅是初步格局，随着双方仍不断在一线城市加大筹码，局势仍有可能发生变化。
二线城市混战，投放速度可能才是制胜关键
二线城市市场占有率对比
（市场占有率= APP装机量/中国安卓机用户数，数据截至2017.6. 数据来源：WiFi万能钥匙）
当一线城市市场趋向于饱和，双方对二线城市的争夺也就愈加激烈。本次报告选取了七座较为典型的二线城市作为调查样本，数据显示， ofo取得了四胜三负的战绩，拿下了成都、天津、杭州和西安四座城市，而摩拜则将武汉、长沙、东莞三座城市收入囊中。
从数据表现来看，双方在各个城市中的表现差异明显，但是在多数城市中两者的数据都非常接近，胜者随时都有被对手反扑的风险。总体而言，二线城市仍是一片混战的局势，率先进驻者往往具有先发优势。在这一方面，ofo的低成本优势逐渐显现。而对于自主生产自行车的摩拜来说，投放速度受限，这可能是导致摩拜在二线城市的表现中略逊ofo一筹的关键。但是，如果从长期来看，ofo这种“跃进”式的投放是否能够保持住领先优势？仍有待观望。
日活跃率趋势：ofo前期占优，摩拜后劲足
摩拜、ofo日活跃率趋势对比
数据说明：日活跃率=活跃设备数/安卓端安装设备数，
数据周期：2017.6.1-2017.6.30. 数据来源：WiFi万能钥匙
对于共享单车这类高频次、客单价低较低的服务而言，活跃数据是最核心的运营指标之一。观察ofo与摩拜的日活跃率数据可以发现，在整个6月份，双方的日活跃率基本都在24%~27%的区间内徘徊。在前期，ofo一直保持小幅度领先，但是在后期，摩拜的突然发力让两者的差异不断缩小，甚至在月末一度反超ofo。可以看出，在日活跃率的PK中两方仍处于一个你追我赶的状态，没有谁绝对占优。
用户画像解读：ofo比摩拜更“年轻”，“有车一族”更爱骑摩拜
性别
- 从性别比例来看，ofo与摩拜单车用户的男女比例分布情况极为相似，男性用户要多于女性用户。
年龄
- 从年龄数据来看，ofo“小黄车”的用户主要分布在18~24岁年龄层，整体趋势偏向年轻化；
- 摩拜单车相对“稳重”，用户多分布在25~34岁年龄层，占比37.74%；
- 不论是ofo还是摩拜，35~44岁以及45岁以上两个年龄层的用户比例都不可小觑，可见共享单车已经成为了一个真正的“全民”项目，不论是校园里的小鲜肉还是广场舞大爷大妈，都可能参与其中。
- 在用户的城市分布上，北上广深以及成都、东莞六座城市都在双方的TOP7榜单中，仅在排位上有先后区分。
- 总的来说，一线城市用户仍是ofo和摩拜的用户的主要来源。
“有车一族”占比
- 在大城市中，为了避免“四轮没有两轮快”的尴尬场景，有车一族也会选择共享单车这样的绿色出行方式。其中，13.85%的摩拜单车用户为有车一族，ofo为11.77%；
- 这可能也与用户年龄分布有关，摩拜用户的总体年龄要高于ofo用户，以具有一定消费能力的工作人士居多，有车的可能性也就更大了。
ofo用户应用偏好图谱
摩拜用户应用偏好图谱
- 从用户应用偏好图谱来看，系统工具、通讯社交、影音播放、网上购物类软件的都是用户刚需，在ofo和摩拜用户中没有呈现出明显差异。
- 在ofo图谱中出现了新闻阅读类软件，摩拜则出现了旅游出行类软件，是否可以推导出ofo用户爱读书，摩拜用户爱旅游的初步结论？
中小型玩家现状盘点
在共享单车大战中，虽然ofo与摩拜已经是绝对主角，但在资本的热力追捧下，依然吸引了众多入局者。这类小中小型玩家的存在，仍可能改变共享单车的市场格局。
永安行市场占优，小鸣单车日活跃异军突起
- 从渗透率的总体数据来看，第二三梯队的玩家中，既包括了最先接入芝麻信用的公共自行车运营商永安行，以“土豪金”单车赚足眼球的酷骑单车，也包括了主打价格优势的小鸣单车等一众共享单车品牌。
- 从活跃数据来看，第二三梯队表现不俗。在市场占有率上表现平庸的小鸣单车反超其他竞争对手，在活跃率上达到了20.03%之多。小蓝单车、享骑电单车、酷骑单车紧随其后，而哈罗单车、优拜单车、永安行以及快兔出行等其他APP在活跃率上表现一般，需要继续努力。
- 观察队形可以发现，第二三梯队的品牌多将二三四线城市作为耕耘的重点，在投放数量以及发展势头上也是不遑多让。比如哈罗单车目前已在90个二三线城市投放，包括杭州、苏州、南京、厦门、东营等，有消息透露其在杭州等城市的投放数量已超过摩拜和ofo。这类中小型玩家“农村包围城市”的战略也在对摩拜和ofo的地位构成威胁，他们的影响力仍不可小觑。
赢在当下的ofo和押注未来的摩拜，谁才能走的更远？
在共享单车入口日益多元化的当下，我们可以通过共享单车APP、支付宝、微信、地图等多个渠道通达共享单车，仅从单一渠道进行数据统计，很难对此给出一个确定的答案。但是至少我们可以确定，共享单车的游戏中，从来不缺狂欢者。
就在形成这篇报告的前后，ofo宣布已完成7亿美元E轮融资，阿里巴巴正式入局，而摩拜单车也在之前宣布获得6亿美元的E轮融资，得到了腾讯等老股东的加持。在资本的热力追捧下，双方显然鏖战正酣。
但两者走的路完全不同。此前，ofo 投资人朱啸虎和摩拜投资人马化腾在朋友圈的公开“互怼”正印证了这一点，一个是投资人思维，强调“性价比最好的方案才是好方案”，另一个则是技术派，认为摩拜的智能锁以及由此带来的想象力才可能是未来。
两种路线并无法区分孰优孰劣，因为从目前的情况看来，将智能锁视为的“护城河”的摩拜已经率先建立起了技术壁垒，而ofo在低成本助力下的扩张速度让其在数据表现上略胜一筹。谁都没有绝对的占优。
但是如果从长远来看，两者的长板都有变成短板的可能。
对于摩拜来说，智能锁的地位是否如此重要？共享单车的本质仍然是解决出行最后一公里的交通工具，用户关注的并不是车锁是哪一种类型，而是哪一方能最快最便捷地解决出行问题。而在数据收集方面，利用智能手机的GPS定位同样能够达到目的且成本更低。如此看来，摩拜重金打造的智能锁也有可能无法值回票价。
而对于ofo来说，以低成本换来的扩张速度又能维持多久呢？从各方数据来看，ofo的折旧率都高于摩拜，同时，由于没有智能锁所带来的车辆易丢失、易被盗等风险都无形加重了ofo的运营成本，长此以往，ofo是否能够架得住这烧钱的速度，保证持续的投放，也仍是未知。
虽然双方打了个平手，但他们显然也都意识到了自己所面临的隐患：ofo正在全面替换双向通信、云端处理的智能锁，摩拜也在不断控制成本和改进骑行体验。但不约而同的，双方对于共享单车与公共秩序之间的矛盾，盈利模式等等问题，都没有给出明确的答案。仍处在野蛮生长状态的共享单车们最终将何去何从？我们能做的也只有拭目以待了。
