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赵心源
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智能投顾蓝海智投完成1500万人民币Pre-A轮融资

2016-08-25
早期项目
此轮融资将主要用于市场扩张,以及国内外办公地点的拓展

【猎云网(微信号:ilieyun)北京】8月25日报道(文/赵心源)

智能投顾蓝海智投向媒体宣布,完成老鹰基金1500万人民币Pre-A轮融资。创始人刘震表示,此轮融资将主要用于市场扩张,以及国内外办公地点的拓展。

蓝海财富是一款全球资产配置的智能投资顾问产品,于2015年10月9日正式上线并发布。智能投顾是利用互联网技术,把成熟市场机构投资模式直接提供给个人投资者。这个新兴投资模式近两年在美国市场快速起步,出现了以Wealthfront为首的一批 “独角兽”互联网金融公司。

蓝海财富的系统会根据用户的风险偏好自动为用户配置资产组合,其配置资产的理论借鉴了“耶鲁模式”,进行高度的分散化,投资于国内与国外股票、债券、对冲基金、私募股权基金以及房地产等资产,从而获取持续稳健的收益。

在海外市场拓展方面,此前蓝海智投主要以线下活动的方式进行。刘震认为财富管理很难完全通过线上获客,市场推广必须以线上和线下相结合的方式,利用互联网获得传播,再将用户服务再回到线上来。

此外,蓝海智投计划推出名为“蓝海图灵”的产品用于投资者教育。此前智能投顾的智能主要体现在投资方面,而在前期与投资者的沟通上还是主要依靠人工,蓝海图灵的目标是成为可以解答用户大部分的投资问题的机器人。

蓝海智投还正在和信托公司洽谈合作,计划推出一款基于智能投顾策略的信托产品,蓝海智投在其中更像是私募基金管理人。国外的智能投顾主要服务于个人投资者,并没有管理私募基金的能力,蓝海智投此次与信托公司的合作,也反映了机构对其投资能力的认可。

创始人刘震有20多年的华尔街对冲基金经验,管理过多个全球量化对冲基金,成绩卓著。2009-2012年曾任易方达基金公司指数与量化投资部总经理,发行并管理了中国首支对冲基金。2014年创建蓝海智投。团队成员还有巴克莱全球投资公司高级主动策略组董事总经理RONALD KAHN,长江商学院金融学教授黄春燕,德勤中国首席经济学家及合伙人许思涛。

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