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Twitter正式提交IPO文件 拟募资10亿美元

2013-10-04
Twitter今日提交文件称计划通过IPO筹集最多10亿美元资金,股票交易代码为“TWTR”,但尚未宣布将登陆哪个交易所。文件显示,公司仍未盈利,上半年亏损6930万美元;在股权上,联合创始人威廉姆斯持股12%,为最大个人股东。

猎云网 10月4日报道(编辑:清楠)

正应了前几日的预料,Twitter今日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1文件,称其计划通过IPO筹集最多10亿美元资金,股票交易代码为“TWTR”,但尚未宣布将登陆哪个交易所。这也将成为自去年上市以来备受期待的科技公司IPO交易。

文件显示,高盛集团、摩根士丹利、摩根大通、美银美林、德银证券、Allen & Company和CODE Advisors将担任Twitter IPO交易的承销商。其中,高盛将担任联席主承销商牵头银行,摩根士丹利和摩根大通将担任联席主承销商。

Twitter公司股权结构

Twitter成立于2006年,创始人包括威廉姆斯、多西和比兹·斯通(Biz Stone)等。周四早些时候有消息称,这三位创始人已在今天齐聚Twitter总部,参加了一次员工大会。

个人股东中,Twitter联合创始人埃文·威廉姆斯 (Ev Williams)的持股比例为12%,联合创始人杰克·多西(Jack Dorsey )持股4.9%,CEO迪克·科斯特洛(Dick Costolo)持股1.6%。三人总共持股17.5%。

机构股东中,持股比例超过5%的有Rizvi Traverse、Spark Capital、Benchmark、Union Square Ventures和DST,但Twitter并未在文件中公布具体的持股比例。不过,文件表明Benchmark的持股比例明显约为6.7%。

Twitter今年上半年亏损6930万美元

Twitter的招股说明书显示,作为一家成立已有七年的公司,Twitter目前尚未实现盈利。在今年上半年,Twitter营收为2.536亿美元,净亏损为6930万美元,亏损额同比放大。2012年同期,Twitter营收为1.224亿美元,净亏损为4910万美元。

2010年、2011年、2012年、2012年上半年、2013年上半年,Twitter的营收分别为2827.8万美元、1.06亿美元、3.17亿美元、1.22亿美元和2.536亿美元;总支出和成本分别为9576万美元、2.34亿美元、3.94亿美元、1.69亿美元和3.16亿美元;净亏损分别为6732万美元、1.28亿美元、7940万美元、4910万美元和6930万美元。截至6月30日,Twitter持有的现金、现金等价物和短期投资总额为3.75亿美元。

Twitter的营收由广告和数据授权两部分业务构成。2010年、2011年、2012年、2012年上半年、2013年上半年,按照业务划分,Twitter广告服务营收分别为730万美元、7770万美元、2.69亿美元、1.01亿美元和2.21亿美元,分别占据了总营收的26%、73%、85%、83%和87%;数据授权营收分别为2100万美元、2870万美元、4750万美元、2110万美元和3220万美元,分别占据了总营收的74%、27%、15%、17%和13%。

在截至2013年6月30日的第二季度,Twitter月平均访问用户为2.183亿,较上年同期的1.514亿增长44%。Twitter未来的财务表现,将很大程度上受到用户数量的增长、用户在Twitter平台上参与的整体水平、以及广告参与水平的影响。Twitter在2012年2月针对iOS 和Android操作系统推出了Promoted Products移动应用。在截至2013年6月30日的第二季度,该公司超过65%的广告营收通过移动设备产生。

Twitter融资史

Twitter成立于2006年,网站发展7年间,共经历了7次融资。以下是7次融资的数额以及公司估值变化:

A轮:2007年7月完成,融资规模在100万美元至500万美元之间,估值未知。

B轮:2008年5月完成,融资规模为1500万美元,估值达8000万美元。

C轮:2009年2月完成,融资规模为3500万美元,估值达2.5亿美元。

D轮:2009年9月完成,融资规模为1亿美元,估值达10亿美元。

E轮:2010年1月完成,融资规模为517万美元,估值未知。

F轮:2010年1月完成,募资2亿美元,估值达37亿美元。

G轮:第一阶段于2011年8月完成,募资4亿美元,估值为80亿美元;第二阶段于2011年9月完成,募资4亿美元,估值为80亿美元。

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