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Line或成为2016年最大科技IPO:目标融资11.4亿美元,发行价3300日元/股

2016-07-11
今年以来最大规模IPO。

【猎云网(微信号:ilieyun)】7月11日报道 (编译:小白)

亚洲即时通讯应用Line,今日宣布日本-美国双重IPO定价,预计融资11.4亿美元。

科技公司IPO在今年上半年表现平平,但是最近的Twilio上市似乎有重振科技IPO市场的迹象。继Twilio之后,Line的每股定价为3300日元。公司预计分别于周四跟周五在纽约和东京上市。

由于6月末全球市场受到英国公投退欧的影响,Line的IPO定价曾一度推迟。但是公司随后又提高了目标定价范围,意味着投资者非常看好此次IPO,尽管市场在英国公投退欧之后颇有震荡。最初,Line的IPO定价为每股2800日元。

Line将在东京证券交易所发行1300万股新股,在纽约证券交易所发行2200万股新股。另外525万股将以超额配售选择权期权形式出售。

Line宣称该应用在全球拥有2.18亿月活跃用户,其中三分之二来自日本、台湾、泰国和印度尼西亚。IPO之后,公司打算利用新获得的资本继续扩大亚洲其他市场。

去年,公司首次实现10亿美元收益,使其跻身为该行业内最赚钱的应用。但是有几点必须指出:公司暂未实现盈利,近90%的收入来自日本,超过60%的收入来自应用内游戏。

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